Baupost 基金

Baupost 基金 簡介

代表人物

賽斯・卡拉曼

投資風格

價值型策略

申報金額

3.48B

由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Gr...

Baupost 基金 13F 重點整理

資料更新至 2025Q1

本季報告結論

  • 本季Baupost 基金的股票投資中,以科技板塊佔了 19.99% 為大宗
  • 此次資金最大變動推估來自 FIS 的建倉
  • WTW 在近 17 季都是最大的持有部位,投資金額佔 14.87%,推估未實現損益為 0%~5%
  • 根據 Growin 推估,本季前 20 大持股中有 44% 的股票處於獲利階段,其中以 GDS 的獲利報酬最高,而 LBTYA 的獲利報酬最低
    (第三、四點以最近一次收盤價推估)

季度變化

金額變化

1.7%

+$58.09M

2024Q4$3.41B

2025Q1$3.47B

個股變化

5%

+1 檔

2024Q420 檔

2025Q121 檔

投資金額變化 Top5

Baupost 基金 13F 詳細資訊

資料更新至 2025Q1

本季持有

股票代號
公司名稱
股票版塊
投組佔比
持有金額
持有股數
持股變化
WTW
Willis Towers Watson Plc
金融服務

14.87%

$515,599,163

1,525,667

-17%

GOOG
Alphabet Inc
科技

9.36%

$324,644,065

2,077,988

46%

WCC
Wesco International, Inc.
工業

8.98%

$311,469,835

2,005,601

40%

LBTYK
Liberty Global Ltd
電信

8.51%

$295,153,902

24,657,803

-38%

FIS
Fidelity National Information Services, Inc.
科技

7.52%

$260,853,282

3,492,947

建倉

QSR
Restaurant Brands International Inc
循環性消費

7.47%

$259,000,492

3,886,562

34%

CRH
Crh Plc
原物料

6.84%

$237,025,928

2,694,395

2%

EXP
Eagle Materials, Inc.
原物料

5.82%

$201,874,852

909,633

43%

DG
Dollar General Corporation
循環性消費

5.34%

$185,081,747

2,104,876

2%

FERG
Ferguson Enterprises Inc
循環性消費

5.23%

$181,380,360

1,132,000

0%

1/3

投資組合歷史分布

前 20 大持股成本推估

透過每季Baupost 基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。

成本推估