Baupost 基金
Baupost 基金 簡介
代表人物
賽斯・卡拉曼
投資風格
價值型策略
申報金額
3.48B
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Group),投資風格注重風險管理,秉持不放空、不槓桿的原則,致力長期投資價值型公司的避險基金。
由賽斯‧卡拉曼 (Seth Klarman) 所管理的 Baupost 基金 (Baupost Gr...
Baupost 基金 13F 重點整理
資料更新至 2025Q1
本季報告結論
- 本季Baupost 基金的股票投資中,以科技板塊佔了 19.99% 為大宗
- 此次資金最大變動推估來自 FIS 的建倉
- WTW 在近 17 季都是最大的持有部位,投資金額佔 14.87%,推估未實現損益為 0%~5%
- 根據 Growin 推估,本季前 20 大持股中有 44% 的股票處於獲利階段,其中以 GDS 的獲利報酬最高,而 LBTYA 的獲利報酬最低
(第三、四點以最近一次收盤價推估)
季度變化
金額變化
1.7%
+$58.09M
2024Q4$3.41B
2025Q1$3.47B
個股變化
5%
+1 檔
2024Q420 檔
2025Q121 檔
Baupost 基金 13F 詳細資訊
資料更新至 2025Q1
本季持有
股票代號 | 公司名稱 | 股票版塊 | 投組佔比 | 持有金額 | 持有股數 | 持股變化 |
---|---|---|---|---|---|---|
WTW | Willis Towers Watson Plc | 金融服務 | 14.87% | $515,599,163 | 1,525,667 | -17% |
GOOG | Alphabet Inc | 科技 | 9.36% | $324,644,065 | 2,077,988 | 46% |
WCC | Wesco International, Inc. | 工業 | 8.98% | $311,469,835 | 2,005,601 | 40% |
LBTYK | Liberty Global Ltd | 電信 | 8.51% | $295,153,902 | 24,657,803 | -38% |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 科技 | 7.52% | $260,853,282 | 3,492,947 | 建倉 |
QSR | Restaurant Brands International Inc | 循環性消費 | 7.47% | $259,000,492 | 3,886,562 | 34% |
CRH | Crh Plc | 原物料 | 6.84% | $237,025,928 | 2,694,395 | 2% |
EXP | Eagle Materials, Inc. | 原物料 | 5.82% | $201,874,852 | 909,633 | 43% |
DG | Dollar General Corporation | 循環性消費 | 5.34% | $185,081,747 | 2,104,876 | 2% |
FERG | Ferguson Enterprises Inc | 循環性消費 | 5.23% | $181,380,360 | 1,132,000 | 0% |
1/3
投資組合歷史分布
前 20 大持股成本推估
透過每季Baupost 基金的 13F 資料來推算其本季前 20 大持股的未實現獲利。而每季推估成本的計算方式是以每季的成交量加權 (VWAP) 均價當作估計,資料最早回溯自 2013 年。
成本推估