Jpmorgan chase & co.
美股金融服務
JPM 價值分析
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成長性有限
- JPM 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
- 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
- 近 3 個月，JPM 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 1.7 分相近，企業價值成長機會不高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，JPM 擁有中等的價值評分
JPM 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2023/07/13 (每週更新)
JPM 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2024/4/30 (每季更新)
JPM 收益表
單位 : 美元
| 季度 | EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.44 | 2.8% | 7.9% | 42.55B | 8.2% | 1.7% | 20.1% |
| 2023Q4 | 3.04 | -14.6% | -8.5% | 39.94B | 12.3% | 0.4% | 14.9% |
| 2023Q3 | 4.5 | 33.9% | 13.7% | 40.69B | 21.5% | 2.7% | 21.2% |
| 2023Q2 | 4.98 | 80.4% | 24.6% | 42.4B | 34.1% | 8.8% | 23.5% |
| 2023Q1 | 4.32 | 56.5% | 26.6% | 39.34B | 24.5% | 8.7% | 23% |
資料更新至 2024/4/30 (每季更新)
JPM 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
JPM 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
JPM 2007 年 1 月至今回測結果
- 28.58%
- 總累積報酬率
- 1.48%
- 年化報酬率
- 5.50%
- 波動率
- 0.27
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2024/04 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 1 次）
| JPM | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 60% | 56% |
| 平均損益 | 32.1% | 28.2% | 57% |
| 平均獲利 | 32.1% | 61.8% | 130% |
| 平均虧損 | - | -23.2% | -35.6% |
| 平均賺賠比 | - | 266.6% | 364.8% |
資料更新至 2024/4/30 (每日更新)