Wintrust financial corporation WTFC.US 價值分析

美股金融服務
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WTFC 價值分析

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成長性有限
  • WTFC 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，WTFC 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.2 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，WTFC 擁有中等的價值評分

WTFC 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/05/03 (每週更新)

WTFC 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

WTFC 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
2.69
-6.9%
6.7%
643.11M
-32%
-0.1%
20.3%
2024Q3
2.63
40.6%
4.4%
913.5M
1.9%
42.5%
27.6%
2024Q2
2.47
-2.4%
-1.6%
615.73M
7.1%
-1.2%
15.6%
2024Q1
2.32
-2.5%
-4.1%
977.86M
74.4%
66.5%
19.8%
2023Q4
2.89
3.2%
19.4%
945.84M
47.9%
63.7%
13.8%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

WTFC 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

WTFC 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

WTFC 2007 年 1 月至今回測結果

-22.10%
總累積報酬率
-1.36%
年化報酬率
23.59%
波動率
-0.06
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

WTFC相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%59%53%
平均損益-0.8%53.1%72.6%
平均獲利26.2%105.4%166.2%
平均虧損-27.7%-21.7%-34.5%
平均賺賠比94.6%486.4%481.8%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

WTFC 同產業標的價值分數