Morningstar, inc. MORN.US 價值分析
美股工業
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)MORN 價值分析
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成長性佳
- MORN 價值面獲得 AI 較高 4 分的評分
- 主要因為其營業現金流充足
- 近 3 個月，MORN 價值評分連續為 4.0 分，略高於近 3 年的 3.2 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期工業板塊標的相比，MORN 擁有中等的價值評分
MORN 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/03/07 (每週更新)
MORN 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MORN 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 2.23 | 189.6% | 8.3% | 581.9M | 174.2% | -0.7% | 19.8% |
| 2024Q3 | 2.14 | 205.7% | 3.9% | 591M | 201.4% | 1.7% | 21% |
| 2024Q2 | 2 | 174% | -0.5% | 569.4M | 187.3% | -1.2% | 12.1% |
資料更新至 2025/5/3 (每季更新)
MORN 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
MORN 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
MORN 2007 年 1 月至今回測結果
- 374.36%
- 總累積報酬率
- 8.88%
- 年化報酬率
- 23.55%
- 波動率
- 0.38
- Sharpe Ratio
自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| MORN | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 67% | 59% | 53% |
| 平均損益 | 87.2% | 82.3% | 72.6% |
| 平均獲利 | 131.3% | 162.7% | 166.3% |
| 平均虧損 | -1% | -33.5% | -34.5% |
| 平均賺賠比 | 12920.7% | 486.1% | 481.9% |
資料更新至 2025/5/3 (每日更新)