Lpl financial holdings incorporated LPLA.US 價值分析
美股金融服務
(Powered by 
)
)LPLA 價值分析
3
24
15
成長性一般
- LPLA 價值面獲得 AI 中等 3 分的評分
- 主要因為其營收穩定成長，但負債可能較高
- 近 3 個月，LPLA 價值評分平均為 3.2 分，略高於近 3 年的 2.3 分，企業價值成長機會較高
- 而與當期金融服務板塊標的相比，LPLA 擁有中等的價值評分
LPLA 價值參考因子
以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。
資料更新至 2025/02/13 (每週更新)
LPLA 財務預測
單位 : 美元
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
LPLA 收益表
單位 : 美元
| 季度 | Non-GAAP EPS | EPS 年增率 | EPS Surprise % | 營收 | 營收年增率 | 營收 Surprise % | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新一季 | 4.25 | 21.1% | 6% | 3.51B | 32.9% | 5.3% | 8.2% |
| 2024Q2 | 4.16 | 11.2% | 12.1% | 3.11B | 23.2% | 2.1% | 8.3% |
| 2024Q1 | 3.88 | -1.5% | 4.9% | 2.93B | 209.9% | 1.6% | 10.2% |
| 2023Q4 | 4.21 | -6.2% | 10.5% | 2.83B | 188.5% | 4.6% | 8.2% |
| 2023Q3 | 3.51 | -16.6% | 3.8% | 2.64B | 182.7% | 3.9% | 8.9% |
資料更新至 2025/5/2 (每季更新)
LPLA 價值歷史分數
投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。
LPLA 價值回測模擬
在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。
進場時機
出場時機
LPLA 2010 年 11 月至今回測結果
- 577.98%
- 總累積報酬率
- 14.20%
- 年化報酬率
- 17.04%
- 波動率
- 0.83
- Sharpe Ratio
自 2010/11 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 3 次）
| LPLA | 相同類股產業 | 美股整體市場 | |
|---|---|---|---|
| 獲利機率 | 100% | 58% | 53% |
| 平均損益 | 103.9% | 52.6% | 71.5% |
| 平均獲利 | 103.9% | 106.2% | 165.9% |
| 平均虧損 | - | -21.4% | -34.4% |
| 平均賺賠比 | - | 497.1% | 482.2% |
資料更新至 2025/5/2 (每日更新)