Lpl financial holdings incorporated

美股金融服務

LPLA 價值分析

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24

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成長性有限
  • LPLA 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，LPLA 價值評分連續為 2.0 分，與近 3 年的 2.2 分相近，企業價值成長機會不高
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，LPLA 擁有中等的價值評分

LPLA 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2024/05/04 (每週更新)

LPLA 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/5/4 (每季更新)

LPLA 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
4.21
-6.2%
10.6%
2.83B
17.2%
4.6%
10.2%
2023Q4
3.51
-16.6%
3.8%
2.62B
12.2%
2.9%
8.2%
2023Q3
3.74
19.5%
4.7%
2.52B
16.6%
0.5%
8.9%
2023Q2
3.94
75.9%
1.6%
2.47B
21.1%
0.9%
11.6%
2023Q1
4.49
130.3%
3.7%
2.42B
17%
0.8%
14%

資料更新至 2024/5/4 (每季更新)

LPLA 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

LPLA 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

LPLA 2011 年 8 月至今回測結果

858.41%
總累積報酬率
19.83%
年化報酬率
18.09%
波動率
1.10
Sharpe Ratio

自 2011/08 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

LPLA相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%56%
平均損益203.6%28.2%57%
平均獲利203.6%61.8%130%
平均虧損--23.2%-35.6%
平均賺賠比-266.6%364.8%

資料更新至 2024/5/4 (每日更新)

LPLA 同產業標的價值分數