IBKR 價值分析

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成長性有限
  • IBKR 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，IBKR 價值評分連續為 2.0 分，低於近 3 年的 3.7 分，企業價值明顯降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，IBKR 擁有中等的價值評分

IBKR 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2023/07/13 (每週更新)

IBKR 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2024/5/18 (每季更新)

IBKR 收益表

單位 : 美元

季度EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.64
21.5%
0.6%
1.22B
19.8%
0.9%
7.9%
2023Q4
1.52
16.9%
-1.7%
1.15B
19.9%
1.1%
7.6%
2023Q3
1.55
43.5%
2.5%
1.14B
34.5%
2.5%
8.1%
2023Q2
1.32
57.1%
-5.8%
1.06B
48.4%
0.7%
6.8%
2023Q1
1.35
64.6%
-4.5%
1.02B
46.7%
-7.8%
8.4%

資料更新至 2024/5/18 (每季更新)

IBKR 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

IBKR 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

IBKR 2007 年 6 月至今回測結果

21.66%
總累積報酬率
1.18%
年化報酬率
20.79%
波動率
0.06
Sharpe Ratio

自 2007/06 到 2024/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 2 次）

IBKR相同類股產業美股整體市場
獲利機率100%60%56%
平均損益9.5%28.2%57%
平均獲利9.5%61.8%130%
平均虧損--23.2%-35.6%
平均賺賠比-266.6%364.8%

資料更新至 2024/5/18 (每日更新)

IBKR 同產業標的價值分數