Charles schwab corp SCHW.US 價值分析

美股金融服務
(SCHW 無簡報檔)

SCHW 價值分析

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成長性有限
  • SCHW 價值面獲得 AI 較低 2 分的評分
  • 主要因為其營業現金流不穩定、負債可能較高
  • 近 3 個月，SCHW 價值評分連續為 2.0 分，略低於近 3 年的 3.5 分，企業價值些微降低
  • 而與當期金融服務板塊標的相比，SCHW 擁有中等的價值評分

SCHW 價值參考因子

以下為部分的價值力道因子，價值分數是依據多種財報數據資訊，透過 AI 演算法統合而成。

資料更新至 2025/04/26 (每週更新)

SCHW 財務預測

單位 : 美元

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

SCHW 收益表

單位 : 美元

季度Non-GAAP EPSEPS 年增率EPS Surprise %營收營收年增率營收 Surprise %淨利率
最新一季
1.04
40.5%
3%
2.71B
-58%
-51.1%
34.5%
2024Q3
1.01
48.5%
10.5%
5.33B
19.5%
2.6%
29%
2024Q2
0.77
0%
2.7%
4.85B
5.2%
1.3%
28.4%
2024Q1
0.73
-2.7%
1.4%
4.69B
0.7%
0.2%
28.7%
2023Q4
0.74
-20.4%
0%
6.45B
26%
36.9%
23.4%

資料更新至 2025/5/3 (每季更新)

SCHW 價值歷史分數

投資人可透過 AI 歷史分數於 3 分以上時對應股價的走勢，觀察是否有比較突出的投資表現。

SCHW 價值回測模擬

在下方的股價線圖中標註了進、出場的時間、統計顯示累積報酬率及回測統計數據。

進場時機
出場時機

SCHW 2007 年 1 月至今回測結果

120.92%
總累積報酬率
4.43%
年化報酬率
19.16%
波動率
0.23
Sharpe Ratio

自 2007/01 到 2025/05 在 4 分以上進場且在 2 分以下出場的統計數據 （進出場共發生 4 次）

SCHW相同類股產業美股整體市場
獲利機率50%59%53%
平均損益26.5%53.1%72.6%
平均獲利58.3%105.4%166.3%
平均虧損-5.4%-21.7%-34.5%
平均賺賠比1080.9%486.4%481.9%

資料更新至 2025/5/3 (每日更新)

SCHW 同產業標的價值分數